Nous reproduisons un article du journal « Le Monde » paru le 7 février et très éclairant.

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Actuellement nous sommes moins cher que les... « grandes surfaces ». C’est dire !

 

« Le pétrole restera cher et même extrêmement cher »

 

Entretien

Poussé par la crise égyptienne, le baril de brent a franchi, lundi 31 janvier à Londres, la barre des 100 dollars, au plus haut depuis plus deux ans. Patrick Artus, directeur de la recherche de la banque Natixis, revient sur les raisons et les conséquences de cette hausse.

Pourquoi le prix du baril dépasse-t-il à nouveau les 100 dollars ?

Toutes les matières premières sont en hausse depuis début 2009 et le phénomène s'est accéléré en 2010. Mais les causes ne sont pas les mêmes. Dans les cas des métaux ou des céréales, les banques privées et les fonds d'investissements destinés aux particuliers poussent ceux-ci à y investir.

Dans le cas du pétrole, on ne constate pas de positions financières importantes. En revanche, la demande a progressé en un an de presque 3 %, alors que la production stagne. Il existe bien un spéculateur, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), qui crée la rareté en refusant de suivre la demande. Son argumentaire est le suivant : «Pourquoi voulez-vous que nous extrayions plus de barils pour recevoir en échange un dollar qui se déprécie ? Nous préférons conserver notre pétrole sous terre dans l'attente d'une meilleure rémunération.»

 

Le baril à 100 dollars est-il une catastrophe pour les pays consommateurs?

 

C'est un énorme problème pour les pays développés. Mais la situation est très différente des chocs pétroliers de 1974 et de 1980 : les salaires étaient alors indexés sur l'évolution des prix. Aujourd'hui, les salariés ne bénéficient plus d'un rapport de forces favorable et les profits ont la part belle. Calculons : le déficit en énergie de la zone euro représente 2,5 % du produit intérieur brut (PIB). Imaginons que le pétrole reste à 100 dollars, contre 80 en moyenne en 2010, et que l'euro baisse de 10 % ; rapporté aux 2,5 % de PIB, cela donne 0,75 % de PIB perdu. Affinons encore : quand nous achetons pour 100 euros aux pays pétroliers, nous leur vendons environ 40 euros de biens divers, soit 60 % de déficit. Rapporté au 0,75 % de PIB perdu, ce rattrapage réduit la perte de croissance à un demi-point. Cela fait mal, sauf aux pays exportateurs comme l'Allemagne. Pour les pays en développement, la réalité est tout autre. Ce n'est pas la hausse du prix du pétrole qui les plombe, mais celle de l'alimentation, qui pèse un tiers dans les dépenses des ménages.

 

Jusqu'où le prix du baril montera-t-il?

 

Pour l'heure, ce n'est donc pas une question de ressources, puisque la capacité de production est de 4 millions de barils/jour au-dessus de la demande mondiale de pétrole. En revanche, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) et les pétroliers nous annoncent que celle-ci va croître de1,5% par ail et la capacité de production de 0,4%. Dans cinq ans, au prix actuel, nous serons en présence d'une insuffisance physique. Nous manquerons de pétrole. Compte tenu de l'élasticité faible de la consommation pétrolière par rapport au prix, soit 0,005, il, faudrait que les prix augmentent jusqu'à 200 dollars en 2020 pour susciter les investissements qui permettraient une hausse plus rapide de la production. On peut prédire que le pétrole restera cher et même extrêmement cher.

Peut-on maîtriser les fluctuations des cours des matières premières - dont le pétrole -, comme le souhaite l'Elysée?

 

En matière de métaux ou de denrées alimentaires, il serait sage de restreindre la capacité des investisseurs à en acheter et il existe une vraie légitimité à réduire l'usage des matières premières comme actifs financiers. Mes amis banquiers hurleront, mais le G20 doit se pencher sur cette limitation. Acheter une montagne de cuivre, c'est effrayant ! Cela n'augmente en rien la production de ce métal. Le prix du pétrole, lui, rien relève pas du domine de la régulation financière en raison de l'effet de sa rareté.

Quelle est la solution ?

 

Avec Antoine d'Autuine, Philip­pe Chalmin et Jean-Marie Chevalier, nous avons présenté en novembre 2010 un rapport « Les effets du prix du pétrole élevé et volatil» - au Conseil d'analyse économique du premier ministre qui formule des propositions pour faire face à ce défi.

Nous pensons qu'il faut utiliser toutes les formes d'énergie sans exclusive ni préférence, l'hydraulique comme le pétrole, le solaire comme le nucléaire.

C'est trop tard, hélas, mais il eût fallu instituer une taxation carbone tout de suite, quitte à la faire disparaître progressivement au rythme de l'augmentation du prix de l'énergie. Il nous semble impératif qu'il n'y ait à l'avenir aucune exemption pour la taxation des émissions de gaz à effet de serre, ni pour les ambulanciers, ni pour les patrons pêcheurs, ni pour les smicards, etc.

Enfin, il est essentiel d'accélérer l'isolation de notre parc immobilier et le renouvellement de notre parc transports.

Propos recueillis par Alain Faujas ».